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中國太保(601601)確定發(fā)行價格為30元/股 返回列表頁>>
2007年12月18日,中國太保(601601)發(fā)布公告,此次中國太保A股發(fā)行發(fā)行數(shù)量為10億股,A股發(fā)行價格為30元/股,對應(yīng)2007年預(yù) 測市盈率為35.8倍。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為中國太保A股定價合理,充分反映了公司的投資價值。
本次公司網(wǎng)下發(fā)行共收到442張有效申購表, 凍結(jié)資金總額約5,636億元,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)超過133萬戶,凍結(jié)資金約2.27萬億元。網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金逾2.8萬億元。
作為首家真正意義上的保險集團公司登陸中國A股市場,機構(gòu)投資者對中國太保表現(xiàn)出極大的投資熱情。中國太保優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績使多家券商研究報告均對其A股 首日價位表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)男判摹?/p>
投資者網(wǎng)上申購十分熱烈,由于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率約為0.86032791%,低于2%,也低于網(wǎng)下初步 配售比例。根據(jù)《中國太平洋保險(集團)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行公告》”)公布的回撥機制,發(fā)行人和聯(lián)席保薦人 (主承銷商)決定啟動回撥機制,將50,000,000股(本次發(fā)行規(guī)模的5%)股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。
回撥機制實施后,發(fā)行結(jié)構(gòu)如 下:向網(wǎng)下發(fā)行300,000,000股,占本次發(fā)行總規(guī)模的30%;向網(wǎng)上發(fā)行700,000,000股,占本次發(fā)行總規(guī)模的70%?;負軝C制實施后, 網(wǎng)下最終配售比例為1.59685738%;網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.92650698%。
1991年,中國太保在上海成立,依托上 海這一金融大都市地理優(yōu)勢,中國太保市場占有率穩(wěn)居行業(yè)前列。其中,壽險業(yè)務(wù)市場份額排行國內(nèi)第三,產(chǎn)險業(yè)務(wù)位列國內(nèi)第二,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)位列國內(nèi)第三。同 時,各項業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定增長,2005年和2006年,太平洋壽險業(yè)務(wù)的保費收入分別比上年上升4.6%和4.5%。長期期繳個人壽險業(yè)務(wù)的保費收入占壽險 業(yè)務(wù)保費收入的比重從2004年的36.4%上升到2006年的46.2%。2005年和2006年,太平洋產(chǎn)險業(yè)務(wù)的保費收入分別比上年上升15.8% 和23.8%。2004年至2007年上半年期間,中國太保投資資產(chǎn)規(guī)模增長了87.9%;截至2007年6月30日,投資資產(chǎn)達1,917億元。
此次發(fā)行上市后,中國太保成為繼中國人壽、中國平安之后第三家登陸國內(nèi)A股市場的保險公司。
中國構(gòu)建社會主義和諧社會的戰(zhàn)略目標(biāo), 為保險業(yè)發(fā)展奠定了良好的社會基礎(chǔ),綜合國力的不斷增強,為保險業(yè)發(fā)展提供了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ),人民生活水平顯著提高,為保險業(yè)發(fā)展提供了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ), 金融體制改革不斷深入,為保險業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了難得的戰(zhàn)略機遇。此次中國太保整體上市后,在集團化發(fā)展戰(zhàn)略下,壽險業(yè)務(wù)、產(chǎn)險業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理三大主要業(yè)務(wù)資源 共享,業(yè)務(wù)互動。