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中國(guó)太保資管產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)規(guī)模首破千億 返回列表頁(yè)>>

8月24日晚間,中國(guó)太保發(fā)布的2014半年報(bào)顯示,上半年太平洋資產(chǎn)管理公司以客戶需求為導(dǎo)向,建立大營(yíng)銷和大客服的理念,不斷完善自身產(chǎn)品線,資產(chǎn)管理產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)規(guī)模首次突破1000億元。


業(yè)績(jī)喜人,另類投資增長(zhǎng)領(lǐng)先行業(yè)


據(jù)介紹,在整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)另類產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模呈現(xiàn)增速放緩的大趨勢(shì)下,太平洋資產(chǎn)管理公司的另類投資占比卻持續(xù)提升,今年上半年,公司還新增注冊(cè)10個(gè)另類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,新增設(shè)立12個(gè)另類資產(chǎn)管理產(chǎn)品。在資產(chǎn)管理業(yè)績(jī)方面,各類產(chǎn)品也有不錯(cuò)的表現(xiàn),中國(guó)太保在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的“產(chǎn)品化”戰(zhàn)略已見(jiàn)成效。

  

從產(chǎn)品數(shù)據(jù)看,“穩(wěn)健一號(hào)”自成立以來(lái)產(chǎn)品收益率持續(xù)領(lǐng)先,今年上半年實(shí)現(xiàn)凈值增長(zhǎng)率3.16%(年化6.38%);2013年發(fā)行的純債型產(chǎn)品“卓越一號(hào)”,上半年實(shí)現(xiàn)凈值增長(zhǎng)率達(dá)到6.53%(年化13.17%),在同類純債基金中排名靠前;混合型產(chǎn)品“卓越二號(hào)”成立于今年1月下旬,主要投資債券以及新股申購(gòu),產(chǎn)品把握了投資者對(duì)于新股申購(gòu)的投資需求,獲得了客戶的積極申購(gòu),成立至今錄得年化7.92%的收益率;今年6月成立的“中證500”指數(shù)型產(chǎn)品和“股息價(jià)值”產(chǎn)品均表現(xiàn)優(yōu)異,把握了股市上漲的機(jī)會(huì),為客戶取得超額正回報(bào);“債基增強(qiáng)”和“穩(wěn)贏季度開(kāi)放”“優(yōu)選50”也取得不俗業(yè)績(jī),均戰(zhàn)勝相應(yīng)的業(yè)績(jī)基準(zhǔn),增強(qiáng)太保資產(chǎn)管理產(chǎn)品的吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。


完善投資業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè) 推動(dòng)金融創(chuàng)新


半年報(bào)顯示,2014年上半年,太平洋資產(chǎn)管理公司實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品化和市場(chǎng)化的持續(xù)快速發(fā)展,產(chǎn)品類型覆蓋了債權(quán)計(jì)劃、現(xiàn)金管理、債券、混合、權(quán)益、指數(shù)、FOF、存款等八大類,已形成較為完整的產(chǎn)品線。

  

根據(jù)不同的客戶需求,太平洋資產(chǎn)管理逐步完善“穩(wěn)健一號(hào)”、“卓越一號(hào)”、“卓越二號(hào)”、“卓越財(cái)富存款型”等多款產(chǎn)品,產(chǎn)品在規(guī)模、增長(zhǎng)等都有不錯(cuò)的表現(xiàn),受到了市場(chǎng)的認(rèn)可。同時(shí),今年新成立的“穩(wěn)贏季度開(kāi)放債券”產(chǎn)品,增加保險(xiǎn)資管特有的金融產(chǎn)品,并采取每三個(gè)月定期開(kāi)放的運(yùn)作模式;同期成立的“債基增強(qiáng)”產(chǎn)品明確將債券基金納入產(chǎn)品投資范圍,在業(yè)內(nèi)均屬首次;而先期成立的“優(yōu)選50”則是以投資權(quán)益類基金為主,屬于FOF產(chǎn)品,也是保險(xiǎn)資管行業(yè)對(duì)于FOF的有益嘗試;“股息價(jià)值”和“中證500”分別為主動(dòng)型和被動(dòng)型股票類產(chǎn)品,這些產(chǎn)品都是太平洋資產(chǎn)管理公司積極研發(fā)的各類創(chuàng)新型產(chǎn)品,并走在同業(yè)前列。


太保資管相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司的產(chǎn)品研發(fā)始終基于客戶需求,密切關(guān)注市場(chǎng)情況,同時(shí)公司仍將不斷提升自身產(chǎn)品研發(fā)和管理能力,努力豐富產(chǎn)品線,為客戶提供多樣化的選擇。


未來(lái)進(jìn)一步向外部拓展業(yè)務(wù)


在不斷豐富產(chǎn)品線,加強(qiáng)產(chǎn)品建設(shè)的同時(shí),太平洋資產(chǎn)管理公司也在不斷向外拓展業(yè)務(wù),截至今年6月,公司客戶數(shù)量大幅增加,其中外部客戶占全部客戶的97%,較年初增加80%,外部客戶中非保險(xiǎn)客戶達(dá)62家,較年初增加786%,實(shí)現(xiàn)了向保險(xiǎn)業(yè)外客戶的重大突破。


太保資管負(fù)責(zé)人稱,公司在全國(guó)按華北、華東、華南三個(gè)區(qū)域分設(shè)相應(yīng)銷售團(tuán)隊(duì),積極拓展第三方外部客戶,不僅使得產(chǎn)品規(guī)模屢創(chuàng)新高,還使得外部客戶數(shù)量持續(xù)上升,客戶類型不斷豐富。


據(jù)了解,太平洋保險(xiǎn)的客戶中不僅包括傳統(tǒng)的中小保險(xiǎn)公司,基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)此類客戶的全覆蓋,還涵蓋了銀行、券商、信托、擔(dān)保公司、財(cái)務(wù)公司等,同時(shí),公司還通過(guò)發(fā)展渠道客戶將觸角延伸到中小企業(yè),大大豐富了客戶的類型,拓寬了公司的資金來(lái)源。

  

自2006年成立來(lái),太平洋資產(chǎn)管理公司可以說(shuō)是太保集團(tuán)資金運(yùn)用管理體制的一次重大變化,在資產(chǎn)管理、開(kāi)發(fā)投資新產(chǎn)品,以及實(shí)現(xiàn)太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)等方面都有不可忽略的意義。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,資產(chǎn)管理效果顯現(xiàn)有利于太保擺脫保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司一直以來(lái)多打理集團(tuán)資產(chǎn)的單一業(yè)務(wù)模式,對(duì)于其產(chǎn)品優(yōu)化和客戶拓展都十分重要。