友情鏈接
2014年
資產(chǎn)管理公司成功舉辦2014年度投資人大會(huì)
12月3日-5日,資產(chǎn)管理公司2014年度投資人大會(huì)在昆明圓滿召開,來自全國(guó)各地的三十余家中小保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資條線負(fù)責(zé)人以及銀行、券商等機(jī)構(gòu)投資者參加了會(huì)議,公司總經(jīng)理助理程勁松出席會(huì)議并致辭。
會(huì)議邀請(qǐng)了國(guó)泰君安證券研究所董事總經(jīng)理、首席宏觀分析師任澤平和申銀萬(wàn)國(guó)證券策略研究部總監(jiān)王勝,以及資產(chǎn)管理公司權(quán)益投資部、固定收益部、量化投資部和另類投資管理中心的投資經(jīng)理,作了精彩的講演和深入的交流,在分享投資思路的同時(shí)順勢(shì)推介了公司旗下的各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,宣傳了公司的品牌形象,也贏得了客戶的信任和認(rèn)可。
今年以來,資產(chǎn)管理公司加快了市場(chǎng)化、產(chǎn)品化步伐,第三方業(yè)務(wù)獲得長(zhǎng)足發(fā)展,權(quán)益、固息、量化、存款、另類投資產(chǎn)品等如雨后春筍般推向市場(chǎng)。截止到11月底,資產(chǎn)管理公司已累計(jì)發(fā)行8大類共39個(gè)產(chǎn)品,從萬(wàn)得資訊公開披露的信息看,數(shù)量和種類均排名前列。同時(shí),上述產(chǎn)品的投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗,并且富有太保資管特色,如類貨幣的現(xiàn)金管理工具“穩(wěn)健一號(hào)”、專注于打新的平衡型產(chǎn)品“卓越二號(hào)”,以及投資于指數(shù)的量化工具“中證500“、“滬深300“等等,為中小保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)投資者提供了一系列投資品種的選擇,加深了客戶黏性,實(shí)現(xiàn)了雙方共贏。在第三方資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)如火如荼開展的同時(shí),資產(chǎn)管理公司將積極推出更多適合客戶需求的客制化產(chǎn)品,進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)影響力。
資產(chǎn)管理公司獲得“新財(cái)富最智慧投資機(jī)構(gòu)3i大獎(jiǎng)”
11月28日,由新財(cái)富雜志社主辦、證券時(shí)報(bào)聯(lián)合主辦的“第十二屆新財(cái)富最佳分析師”頒獎(jiǎng)盛典在深圳隆重舉行。本屆評(píng)選新設(shè)了二個(gè)重量級(jí)大獎(jiǎng)----“3i:新財(cái)富最智慧投資機(jī)構(gòu)”和“2i:新財(cái)富最智慧投資者”。太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司獲得“新財(cái)富最智慧投資機(jī)構(gòu)3i大獎(jiǎng)”。
資產(chǎn)管理公司堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向,積極做大做強(qiáng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
當(dāng)前,在中國(guó)財(cái)富管理仍處于戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的大背景下,面對(duì)各路金融機(jī)構(gòu)激烈的競(jìng)爭(zhēng),資產(chǎn)管理公司審時(shí)度勢(shì),順勢(shì)而為,堅(jiān)持業(yè)務(wù)產(chǎn)品化和市場(chǎng)化的導(dǎo)向,積極做大和做強(qiáng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
截止2014年9月底,資產(chǎn)管理公司已累計(jì)發(fā)行了36個(gè)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、48個(gè)另類投資產(chǎn)品,與22家太保集團(tuán)體系外客戶簽署了資產(chǎn)受托管理業(yè)務(wù),相應(yīng)管理規(guī)模在2013年底的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了64%。
在管理規(guī)模穩(wěn)步上升的同時(shí),產(chǎn)品業(yè)績(jī)也繼續(xù)保持優(yōu)異。今年以來,在固定收益類產(chǎn)品中,作為現(xiàn)金管理工具的穩(wěn)健一號(hào)、主投信用債的卓越一號(hào)產(chǎn)品和以打新股為突出特色的卓越二號(hào)產(chǎn)品均表現(xiàn)突出。另一方面,受益于中國(guó)股市的良好表現(xiàn),今年6月設(shè)立的中證500指數(shù)型產(chǎn)品和股息價(jià)值產(chǎn)品也分別取得了較高的凈值增長(zhǎng)率。同時(shí),今年新增的上海土儲(chǔ)債權(quán)計(jì)劃、上海國(guó)和農(nóng)房項(xiàng)目資產(chǎn)支持計(jì)劃等18個(gè)另類投資產(chǎn)品的平均凈收益率也超過業(yè)內(nèi)平均水平。
此外,基于固定收益投資的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),資產(chǎn)管理公司還量身打造了太平洋理財(cái)寶一號(hào)產(chǎn)品和多款存款類產(chǎn)品,較好地滿足了特定客戶的投資需要。新增的穩(wěn)贏季度開放產(chǎn)品、債基增強(qiáng)產(chǎn)品、滬深300指數(shù)型產(chǎn)品、量化精選產(chǎn)品、行業(yè)輪動(dòng)產(chǎn)品、成長(zhǎng)精選產(chǎn)品、研究精選產(chǎn)品也陸續(xù)完善了公司的產(chǎn)品線。資產(chǎn)管理公司還在研發(fā)與債權(quán)計(jì)劃優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)對(duì)接的產(chǎn)品,正式上線也已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)狀態(tài)。
未來,資產(chǎn)管理公司將繼續(xù)堅(jiān)持市場(chǎng)化和產(chǎn)品化的戰(zhàn)略方向,積極參與中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),為投資者持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。
太平洋資產(chǎn)成功協(xié)辦保險(xiǎn)保障基金委托資產(chǎn)管理年度會(huì)議
近日,由中國(guó)保險(xiǎn)保障基金有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)保障基金”)主辦,太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“太平洋資產(chǎn)”)協(xié)辦的保險(xiǎn)保障基金委托資產(chǎn)管理年度會(huì)議圓滿召開。保險(xiǎn)保障基金總裁任建國(guó)、太平洋資產(chǎn)總經(jīng)理于業(yè)明出席會(huì)議并致辭。保險(xiǎn)保障基金各組合受托管理人代表、保險(xiǎn)保障基金托管人、券商經(jīng)濟(jì)學(xué)家以及新聞媒體記者共50余人參加會(huì)議。
作為國(guó)家管理保險(xiǎn)保障基金的專業(yè)機(jī)構(gòu),保險(xiǎn)保障基金公司始終選拔和委托國(guó)內(nèi)專業(yè)的投資管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行運(yùn)作。任建國(guó)總裁表示,委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是保險(xiǎn)保障基金的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù),是推動(dòng)保障基金資產(chǎn)管理市場(chǎng)化,專業(yè)化運(yùn)作的重要方式。于業(yè)明總經(jīng)理表示,太平洋資產(chǎn)作為保險(xiǎn)保障基金受托投資人之一,十分重視為委托人提供專業(yè)化的資產(chǎn)管理服務(wù),真心期待能與保險(xiǎn)保障基金實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與分享的雙贏。
會(huì)上,各組合受托管理人分別就組合管理情況進(jìn)行匯報(bào),托管銀行就托管情況進(jìn)行匯報(bào),券商研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、債市趨勢(shì)進(jìn)行分析和研判,保險(xiǎn)保障基金資產(chǎn)管理部對(duì)委托資產(chǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)報(bào)告。保險(xiǎn)保障基金對(duì)太保資產(chǎn)管理公司給予了高度的評(píng)價(jià)。
隨著保監(jiān)會(huì)陸續(xù)頒布各項(xiàng)投資新政,特別是“新國(guó)十條”對(duì)行業(yè)的發(fā)展帶來了更多的機(jī)遇。面對(duì)日競(jìng)爭(zhēng)激烈的財(cái)富管理市場(chǎng),太平洋資產(chǎn)以客戶需求為導(dǎo)向,以產(chǎn)品為抓手,積極拓展第三方資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。太平洋資產(chǎn)與保險(xiǎn)保障基金的良好合作,正是公司打造客制化投資管理方案,實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與分享的一個(gè)成功案例。
資產(chǎn)管理公司三箭齊發(fā),旗下產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富
2014年6月12日資產(chǎn)管理公司啟動(dòng)了三款資產(chǎn)管理產(chǎn)品的募集工作, 包括卓越財(cái)富中證500指數(shù)型產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“卓越中證500”)、卓越財(cái)富債基增強(qiáng)型產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“卓越債基增強(qiáng)”)、卓越穩(wěn)贏季度開放債券型產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“卓越季度開放”)。
卓越中證500是一款以跟蹤中證500指數(shù)為目標(biāo), 進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化長(zhǎng)期投資的集合投資產(chǎn)品,其中投資于中證500指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例不低于97%。 卓越債基增強(qiáng)是一款債券基金加強(qiáng)型集合投資產(chǎn)品,以信用債券、債券基金為主要投資品種, 兼顧基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃、不動(dòng)產(chǎn)投資計(jì)劃、項(xiàng)目資產(chǎn)支持計(jì)劃等金融產(chǎn)品。 卓越季度開放是一款以三個(gè)月為封閉期、滾動(dòng)運(yùn)作的集合投資產(chǎn)品,主要投資于信用債券、債券回購(gòu)、銀行存款以及金融產(chǎn)品等固定收益工具。
根據(jù)2014年集團(tuán)公司“保險(xiǎn)主業(yè)+資產(chǎn)管理”雙輪驅(qū)動(dòng)的總體發(fā)展目標(biāo),資產(chǎn)管理公司將根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)情況陸續(xù)推出各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,進(jìn)一步豐富和完善公司的產(chǎn)品線,積極參與財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
債券業(yè)務(wù)受認(rèn)同 太平洋資產(chǎn)管理公司獲評(píng)“優(yōu)秀資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)”
近日,在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司舉辦的“2013年度中國(guó)債券市場(chǎng)優(yōu)秀成員”評(píng)選中,太平洋資產(chǎn)管理公司憑借突出的債券投資管理業(yè)務(wù)獲評(píng)“優(yōu)秀資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)”。
“2013年度中國(guó)債券市場(chǎng)優(yōu)秀成員”評(píng)選是為了客觀反映2013年度各市場(chǎng)成員的債券業(yè)務(wù)表現(xiàn),樹立優(yōu)秀成員在市場(chǎng)中的良好形象,促進(jìn)中國(guó)債券市場(chǎng)規(guī)范、健康發(fā)展。按照《中國(guó)債券市場(chǎng)優(yōu)秀成員評(píng)選方案》,評(píng)選出2013年度優(yōu)秀自營(yíng)商60家、優(yōu)秀承銷商20家、優(yōu)秀資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)20家、優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)5家以及債券業(yè)務(wù)進(jìn)步獎(jiǎng)25家。
資產(chǎn)管理公司連發(fā)三款新產(chǎn)品 第三方資產(chǎn)管理迎來新年開門紅
2014年新年伊始,資產(chǎn)管理公司連續(xù)發(fā)行了三款資產(chǎn)管理新產(chǎn)品,包括太平洋卓越財(cái)富二號(hào)(平衡型)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“卓越二號(hào)”)和卓越財(cái)富存款型產(chǎn)品第1401號(hào)和1402號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“存款型1401號(hào)”“存款型1402號(hào)”),獲得了客戶踴躍認(rèn)購(gòu),為公司在產(chǎn)品化和市場(chǎng)化的道路上迎來了開門紅。
卓越二號(hào)是一款以固定收益投資為主,靈活投資于權(quán)益資產(chǎn)的混合型集合投資產(chǎn)品。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)新政頻出,保監(jiān)會(huì)開放保險(xiǎn)資金投資創(chuàng)業(yè)板,證監(jiān)會(huì)重啟IPO的情況下,該產(chǎn)品一方面把握高收益?zhèn)耐顿Y機(jī)會(huì),提供較高的穩(wěn)定收益,另一方面靈活配置于權(quán)益類資產(chǎn),適度參與創(chuàng)業(yè)板和新股市場(chǎng),以增厚產(chǎn)品收益,提升凈值表現(xiàn)。得利于公司銷售人員前期持續(xù)的營(yíng)銷,客戶對(duì)卓越二號(hào)的產(chǎn)品特性和收益率有了清楚的了解,在產(chǎn)品募集時(shí)積極認(rèn)購(gòu),充分體現(xiàn)了公司的直銷能力。卓越二號(hào)在成立后將封閉運(yùn)作,以后再根據(jù)市場(chǎng)情況和政策變化擇機(jī)開放。
存款型系列產(chǎn)品是公司去年發(fā)行設(shè)立的創(chuàng)新型產(chǎn)品,是資產(chǎn)管理公司將銀行對(duì)資金的需求和客戶對(duì)高收益率的需求進(jìn)行匹配,利用公司同業(yè)資源,發(fā)揮議價(jià)能力的系列產(chǎn)品。截至目前為止,該系列產(chǎn)品已成功發(fā)行7期,深受客戶歡迎。
自保監(jiān)會(huì)2013年初發(fā)布《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司開展資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》,重新開閘暫停5年之久的資產(chǎn)管理產(chǎn)品試點(diǎn)后,資產(chǎn)管理公司就積極投入新產(chǎn)品的研發(fā)工作,根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)情況陸續(xù)推出各類新產(chǎn)品,目前已累計(jì)新發(fā)四大類十只新產(chǎn)品,初步構(gòu)成了資產(chǎn)管理公司從類貨幣的“穩(wěn)健一號(hào)”,純債型的“卓越一號(hào)”,到混合型的“卓越二號(hào)”,再到權(quán)益型的“優(yōu)選50”(FOF)產(chǎn)品的完整產(chǎn)品線。未來,資產(chǎn)管理公司將根據(jù)客戶需求推出更多基于不同基礎(chǔ)資產(chǎn)的新產(chǎn)品,進(jìn)一步豐富和完善產(chǎn)品線,積極參與財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。