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2024年
- 承載信任 創(chuàng)造價(jià)值 | 太保資產(chǎn)榮獲三項(xiàng)“介甫獎(jiǎng)”
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承載信任 創(chuàng)造價(jià)值 | 太保資產(chǎn)榮獲三項(xiàng)“介甫獎(jiǎng)”
12月12日，在財(cái)視中國主辦的介甫獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮中，太保資產(chǎn)憑借穩(wěn)健出色的表現(xiàn)榮獲第十七屆保險(xiǎn)業(yè)·介甫優(yōu)秀示范案例評(píng)選--“杰出保險(xiǎn)資管公司”，公司的太平洋卓越滬港深新動(dòng)力產(chǎn)品獲評(píng)“年度卓越保險(xiǎn)資管產(chǎn)品”，太平洋卓越天平1號(hào)產(chǎn)品獲評(píng)“五年期金牌保險(xiǎn)資管產(chǎn)品”。
錨定高質(zhì)發(fā)展 多維精研篤行
太保資產(chǎn)秉持長期價(jià)值投資理念，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。公司權(quán)益投資堅(jiān)持以策略為導(dǎo)向，持續(xù)優(yōu)化投研體系，提高決策的準(zhǔn)確性與靈活性。在持續(xù)打磨優(yōu)化股息價(jià)值核心策略的基礎(chǔ)上，公司還精心打造差異化的衛(wèi)星策略集群，平衡不同委托資金的多樣化需求，積極應(yīng)對(duì)低利率環(huán)境和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)荒的挑戰(zhàn)，并以創(chuàng)新精神和前瞻性思維，積極拓展資管產(chǎn)品新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
產(chǎn)品效益領(lǐng)航 洞察前沿趨向
卓越滬港深新動(dòng)力產(chǎn)品，聚焦于中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展和未來的成長動(dòng)力，關(guān)注科技、新能源、大消費(fèi)、醫(yī)療健康等產(chǎn)業(yè)，憑借公司基于內(nèi)外統(tǒng)一策略的投資管理能力，精耕細(xì)作，努力創(chuàng)造卓越收益。
卓越天平1號(hào)產(chǎn)品，以絕對(duì)收益為目標(biāo)，票息策略為核心，流動(dòng)性寬松、收益穩(wěn)健，運(yùn)用杠桿套息做收益增強(qiáng)，利率把握交易性行情，波段操作增厚組合收益。
未來，太保資產(chǎn)將繼續(xù)服務(wù)金融強(qiáng)國建設(shè)，緊密圍繞客戶需求，充分發(fā)揮公司核心策略優(yōu)勢，積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為社會(huì)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。
- 搶抓資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)機(jī)遇，提升保險(xiǎn)資管服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效
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搶抓資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)機(jī)遇，提升保險(xiǎn)資管服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效
——太保資產(chǎn)結(jié)構(gòu)融資業(yè)務(wù)一周年記
作為2023年10月首批獲準(zhǔn)試點(diǎn)開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)資管公司，太保資產(chǎn)在中國證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下和上交所的幫助下，充分利用交易所企業(yè)ABS、持有型不動(dòng)產(chǎn)ABS、類REITs、公募REITs等資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，積極探索保險(xiǎn)資金運(yùn)用的多元化，豐富保險(xiǎn)資金服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的手段。一年以來，太保資產(chǎn)完成3單企業(yè)ABS項(xiàng)目儲(chǔ)架拿函工作，儲(chǔ)架規(guī)模33.6億元，已發(fā)行規(guī)模13.6億元，待發(fā)行規(guī)模5億元；另有3單項(xiàng)目在申報(bào)和儲(chǔ)備中，預(yù)期儲(chǔ)架規(guī)模45億元；與此同時(shí)，新增公募REITs投資規(guī)模近8億元。通過資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開展，太保資產(chǎn)在支持國家重大發(fā)展戰(zhàn)略、助力地方政府和國有企業(yè)盤活存量資產(chǎn)、滿足投資者多元化的理財(cái)需求方面初步取得了一定成績。
一、圍繞寫好金融五篇大文章，積極提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效
2024年7月，太保資產(chǎn)作為管理人的首單交易所ABS產(chǎn)品河南投資-北京新易應(yīng)收補(bǔ)貼款2024年綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。該產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模8.6億元，是太保資產(chǎn)助力國有企業(yè)開展綠色金融、助推經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)發(fā)展的典型案例，響應(yīng)了國家盤活存量資產(chǎn)、控杠桿和降“兩金”的政策要求。特別地，該產(chǎn)品期限7.5年，豐富了長久期ABS產(chǎn)品的供給，為保險(xiǎn)資金資產(chǎn)負(fù)債匹配管理提供了新的選擇，吸引了頭部險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)投資人的參與。
2024年11月，太保資產(chǎn)作為管理人、太保壽險(xiǎn)作為發(fā)行人的太平洋壽險(xiǎn)保單貸款2024年（第8期）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。該產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模5億元，以保單現(xiàn)金價(jià)值為基礎(chǔ)資產(chǎn)，具有安全分散可持續(xù)的特點(diǎn)，贏得了投資者的廣泛青睞。該產(chǎn)品的成功落地是太保資產(chǎn)助力保險(xiǎn)公司提升普惠金融服務(wù)的重要舉措，既提升了保險(xiǎn)公司表內(nèi)存量資產(chǎn)的流動(dòng)性，又可以加速新增投資循環(huán)、提升市場活力。
2024年12月，太保資產(chǎn)作為管理人的海通恒信小微企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展1-2期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)期將迎來首期5億元發(fā)行。該產(chǎn)品采用儲(chǔ)架模式助力融資租賃企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，底層資產(chǎn)主要投向中小微企業(yè)為承租人的高端裝備制造、工程機(jī)械、醫(yī)療健康等領(lǐng)域，有助于緩解中小微企業(yè)的融資難題。通過聯(lián)合海通恒信發(fā)行交易所ABS產(chǎn)品，太保資產(chǎn)架設(shè)了一座連接保險(xiǎn)資金與小微企業(yè)之間投融資服務(wù)的橋梁，彰顯了太保資產(chǎn)積極跟進(jìn)國家發(fā)展戰(zhàn)略、提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、加大對(duì)民營中小微企業(yè)金融服務(wù)力度的業(yè)務(wù)導(dǎo)向。
無論是應(yīng)收補(bǔ)貼款綠色ABS、還是保單貸款A(yù)BS和中小微租賃ABS，還是處于申報(bào)流程中的產(chǎn)業(yè)園CMBS和類REITs等項(xiàng)目，都是太保資產(chǎn)圍繞金融五篇大文章的政策導(dǎo)向，在上交所的指導(dǎo)下通過盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資，有效降低市場整體融資成本，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更多元化、更高效的融資渠道進(jìn)行的有效嘗試。
二、推動(dòng)多層次資產(chǎn)證券化產(chǎn)品線建設(shè)，促進(jìn)保險(xiǎn)資金配置協(xié)同發(fā)展
取得資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格一年來，通過參加上交所組織的調(diào)研座談、政策通氣會(huì)、投融資對(duì)接等活動(dòng)，太保資產(chǎn)加深了對(duì)交易所ABS市場的認(rèn)識(shí)，準(zhǔn)確把握保險(xiǎn)資管在ABS業(yè)務(wù)中的定位，搶抓服務(wù)央企、地方國企等重資產(chǎn)主體盤活存量業(yè)務(wù)的需求，逐漸贏得了各類市場參與主體的認(rèn)可。
經(jīng)過一年的歷練，太保資產(chǎn)也深刻認(rèn)識(shí)到，保險(xiǎn)資管開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，必須把促進(jìn)保險(xiǎn)資金配置協(xié)同發(fā)展放在重要位置才能取得市場競爭優(yōu)勢。保險(xiǎn)資金作為資本市場的耐心資本，具有長期性、穩(wěn)定性的特點(diǎn)。在長期利率中樞下行，資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理難度增大的背景下，保險(xiǎn)資管應(yīng)充分發(fā)揮資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的優(yōu)勢，助力保險(xiǎn)資金優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債匹配管理，提高投資收益，提升投資效率。依托太保集團(tuán)的資源稟賦，太保資產(chǎn)與旗下國聯(lián)安基金密切配合，積極推動(dòng)持有型不動(dòng)產(chǎn)ABS、類REITs和公募REITs等多層次資產(chǎn)證券化產(chǎn)品線建設(shè)。目前，太保資產(chǎn)在新能源、新基建等領(lǐng)域都儲(chǔ)備了項(xiàng)目在積極拓展中，希望未來能夠?yàn)楸ｋU(xiǎn)資金的資產(chǎn)配置提供更多解決方案。
三、準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展新階段特征，積極探索高質(zhì)量發(fā)展新舉措
保險(xiǎn)資管行業(yè)改革發(fā)展走過了近20年，2024年是保險(xiǎn)資管行業(yè)全面落實(shí)金融強(qiáng)國目標(biāo)，寫好金融五篇大文章推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的起步之年。在這個(gè)特殊的歷史時(shí)點(diǎn)上，太保資產(chǎn)將努力從三個(gè)方面做好資產(chǎn)證券化相關(guān)業(yè)務(wù)工作：一是要根據(jù)自身保險(xiǎn)資管的特點(diǎn)，提升投研能力，培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。要以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為根本宗旨，加大對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的創(chuàng)新開發(fā)力度，寫好金融五篇大文章推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展；同時(shí)，要圍繞投研能力建設(shè)與保險(xiǎn)資金運(yùn)用的銜接，加快培育業(yè)務(wù)增長的新動(dòng)能。二是要增強(qiáng)市場化意識(shí)，延展業(yè)務(wù)邊界，加大服務(wù)全市場的力度；圍繞資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的特點(diǎn)設(shè)計(jì)服務(wù)客戶和業(yè)務(wù)發(fā)展策略，打造差異化的市場競爭力。三是要用好交易所ABS和公募REITs的業(yè)務(wù)資格，持續(xù)加速向“買方+賣方”、“發(fā)行人+投資人+管理人”等多維身份轉(zhuǎn)型，不斷深化與各類金融機(jī)構(gòu)之間的合作，共同提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效能。
- 九年蟬聯(lián)│太保資產(chǎn)再獲“方舟獎(jiǎng)”
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九年蟬聯(lián)│太保資產(chǎn)再獲“方舟獎(jiǎng)”
11月29日，由證券時(shí)報(bào)主辦的2024中國保險(xiǎn)業(yè)方舟獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果揭曉，太保資產(chǎn)憑借在風(fēng)險(xiǎn)管理、投資能力、社會(huì)公益等多個(gè)維度的卓越表現(xiàn)，榮獲“高質(zhì)量發(fā)展保險(xiǎn)資管公司方舟獎(jiǎng)”，這也是公司連續(xù)九年獲得方舟獎(jiǎng)。
穩(wěn)健前行 聚焦高質(zhì)發(fā)展
太保資產(chǎn)緊密圍繞高質(zhì)量發(fā)展的核心目標(biāo)，明確堅(jiān)持“市場化、專業(yè)化、產(chǎn)品化、數(shù)字化”的發(fā)展方向。公司基于跨周期資產(chǎn)配置的體系和策略，通過行業(yè)配置、個(gè)股選擇等方法持續(xù)優(yōu)化投資組合，打造了股息價(jià)值、FOF等核心策略，并圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力方向培育了科技創(chuàng)新、醫(yī)療健康、消費(fèi)服務(wù)、專精特新等重點(diǎn)策略。同時(shí)，公司在不斷開展固定收益創(chuàng)新品種的投資，拓展組合有效前沿，布局公募REITs、ABS等固定收益品種，多措并舉，推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)發(fā)展。
科技賦能 推動(dòng)綠色融合
太保資產(chǎn)把握機(jī)遇加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，注重推進(jìn)科技賦能和綠色投資。公司錨定提升數(shù)字化經(jīng)營管理能力，專注投研、營銷、風(fēng)控等領(lǐng)域科技賦能，促進(jìn)投資管理專業(yè)能力提升；深化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，化解用數(shù)壁壘，促進(jìn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)應(yīng)用；加強(qiáng)信息安全、科技風(fēng)險(xiǎn)防范，完善數(shù)字金融治理體系；完善綠色金融組織架構(gòu)，建立ESG制度體系，推動(dòng)綠色金融投資規(guī)模穩(wěn)步提升。
主動(dòng)風(fēng)控 筑牢安全防線
太保資產(chǎn)切實(shí)貫徹穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好，推行主動(dòng)風(fēng)控與全面合規(guī)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)工作與投資業(yè)務(wù)深度融合，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力和精細(xì)化管理水平。公司高度重視風(fēng)控與合規(guī)機(jī)制建設(shè)，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控與應(yīng)對(duì)效能，將各類風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、關(guān)聯(lián)交易等控制措施納入一體化系統(tǒng)管控，守牢安全底線。針對(duì)新業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域的潛在風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理工作秉持前瞻性思維，主動(dòng)貼近業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮協(xié)同服務(wù)的優(yōu)勢與價(jià)值。
未來，太保資產(chǎn)將繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢、豐富產(chǎn)品策略，持續(xù)以價(jià)值為錨，探索差異化發(fā)展道路，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
- 太保資產(chǎn)為云南兒童構(gòu)筑溫暖橋梁
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太保資產(chǎn)為云南兒童構(gòu)筑溫暖橋梁
太保資產(chǎn)攜手太保產(chǎn)險(xiǎn)云南保山中支公司、上?！皝砉妗被饡?huì)、云南保山市隆陽區(qū)紅十字會(huì)，在保山市的小學(xué)開展“童食健康”公益項(xiàng)目，以實(shí)際行動(dòng)詮釋企業(yè)價(jià)值、彰顯責(zé)任擔(dān)當(dāng)，助力當(dāng)?shù)貎和诮】抵谐砷L，在溫暖中前行。11月8日，舉行了該項(xiàng)目的啟動(dòng)儀式與愛心捐贈(zèng)活動(dòng)。
“童食健康”公益項(xiàng)目旨在幫助少年兒童從小樹立健康食品理念，此次太保資產(chǎn)向潞江鎮(zhèn)明德小學(xué)和道街小學(xué)二所學(xué)校40個(gè)班級(jí)、1500多名學(xué)生提供為期一個(gè)月的“童食健康”培訓(xùn)課程以及健康零食禮包。通過快樂、輕松的科普，提高兒童食品安全意識(shí)，守護(hù)他們健康成長。
秉持著回饋社會(huì)、金融報(bào)國的初心，太保資產(chǎn)主動(dòng)將“企、校、社聯(lián)動(dòng)”充分融合，助力鄉(xiāng)村兒童健康成長，在教育中注入關(guān)懷。繼2023年向潞江鎮(zhèn)明德小學(xué)和道街小學(xué)捐贈(zèng)教學(xué)設(shè)備后，本次又進(jìn)一步將鄉(xiāng)村振興和滬滇協(xié)作幫扶落到實(shí)處。
涓涓細(xì)流，匯聚成瀾；初心彌堅(jiān)，以愛傳承。太保資產(chǎn)將繼續(xù)踐行公益行動(dòng)，以更堅(jiān)韌的意志、更扎實(shí)的腳步，向身處困境中的兒童傳遞溫暖，助力他們茁壯成長。
- 太保資產(chǎn)紅歌會(huì)迎國慶
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太保資產(chǎn)紅歌會(huì)迎國慶
為熱烈慶祝中華人民共和國成立75周年，太保資產(chǎn)組織開展“紅歌嘹亮迎國慶，攜手奮進(jìn)新征程”主題黨日活動(dòng)。
本次活動(dòng)匯聚了眾多精彩環(huán)節(jié)，有青春舞蹈、鋼琴獨(dú)奏、樂器合奏，也有聲樂合唱、紅歌競賽等等，曲目包括《唱支山歌給黨聽》、《東方之珠》、《如愿》、《同一首歌》、《我和我的祖國》等耳熟能詳?shù)募t色經(jīng)典，來自各支部的黨員以認(rèn)真的投入、誠摯的情感唱出對(duì)黨的熱愛、對(duì)祖國的祝福。
整場活動(dòng)氣氛熱烈歡騰，演出精彩紛呈，不僅展示了太保資產(chǎn)黨員、員工的熱情和才藝，也是一堂鼓舞斗志、催人奮進(jìn)的主題黨課。
- 太保資產(chǎn)榮獲“金榛子獎(jiǎng)”
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太保資產(chǎn)榮獲“金榛子獎(jiǎng)”
9月20日，由財(cái)聯(lián)社主辦的第二屆“金榛子”遴選名單揭曉，太保資產(chǎn)憑借在業(yè)務(wù)情況、品牌形象、運(yùn)營情況、風(fēng)險(xiǎn)控制、服務(wù)能力等方面的優(yōu)異競爭力，榮獲優(yōu)秀保險(xiǎn)資管公司金榛子獎(jiǎng)、優(yōu)秀保險(xiǎn)資管產(chǎn)品金榛子獎(jiǎng)兩大獎(jiǎng)項(xiàng)。
太保資產(chǎn)立足大資產(chǎn)管理視野，始終堅(jiān)持價(jià)值投資、長期投資、穩(wěn)投資健、責(zé)任投資的理念，穩(wěn)中求進(jìn)、積極創(chuàng)新。公司高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，憑借嚴(yán)密的管理架構(gòu)、健全的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制、完善的信息系統(tǒng)，高效實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，公司持續(xù)深化“立足傳統(tǒng)特色，拓寬服務(wù)邊界，探索綜合發(fā)展，體現(xiàn)創(chuàng)新差異”的專業(yè)發(fā)展定位，積極凝聚專業(yè)人才，構(gòu)建公司發(fā)展基石，充分發(fā)揮保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)綜合優(yōu)勢，為社會(huì)創(chuàng)造可持續(xù)價(jià)值。
公司卓越財(cái)富股息價(jià)值股票型產(chǎn)品，長期專注于股息價(jià)值策略，通過構(gòu)建多元化投資組合降低風(fēng)險(xiǎn)，提高穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，應(yīng)用跨周期資產(chǎn)配置體系，在不同經(jīng)濟(jì)周期下，合理調(diào)整不同資產(chǎn)比例，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健收益，是公司投研能力建設(shè)、核心優(yōu)勢策略產(chǎn)品化的重要成果。
未來，太保資產(chǎn)將繼續(xù)踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌安全與發(fā)展，提升資產(chǎn)管理能力、豐富產(chǎn)品策略、發(fā)揮投資優(yōu)勢，為多元金融需求提供專業(yè)服務(wù)，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)太保力量。
- 太保資產(chǎn)成功舉辦線下閉門策略會(huì)
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太保資產(chǎn)成功舉辦線下閉門策略會(huì)
近期，太保資產(chǎn)線下閉門策略會(huì)在北京成功舉辦，此次會(huì)議聚集了80余位來自保險(xiǎn)、銀行、銀行理財(cái)子、券商、信托等機(jī)構(gòu)的嘉賓。
前沿思考 共探資金配置新視野
會(huì)議上，多位嘉賓帶著對(duì)市場的深入洞察和前瞻性的思考，進(jìn)行了專業(yè)分享。各金融機(jī)構(gòu)嘉賓們圍繞當(dāng)前金融市場環(huán)境展開了深入討論，從大類資產(chǎn)配置、固收策略、權(quán)益量化組合及ABS投資等角度對(duì)當(dāng)前大環(huán)境下機(jī)構(gòu)資金如何更有效地配置進(jìn)行了共同分析。通過思想的碰撞和經(jīng)驗(yàn)的交流，旨在為金融行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展探索新的策略和路徑。此外，來自太平洋健康險(xiǎn)公司的嘉賓也為參會(huì)人員提供了許多職場解壓小技巧。
深度互動(dòng) 共筑太保資產(chǎn)新高度
在與參會(huì)嘉賓們積極的探討與交流中，公司客戶表達(dá)了對(duì)太保資產(chǎn)投資研究與服務(wù)能力的充分肯定。通過本次會(huì)議，公司也穩(wěn)步加固了與北京地區(qū)重點(diǎn)客戶的聯(lián)系，夯實(shí)了第四季度及明年業(yè)務(wù)的良好根基。
立足當(dāng)下，著眼未來，太保資產(chǎn)將繼續(xù)貫徹“以客戶需求為導(dǎo)向”的宗旨，秉持“責(zé)任、智慧、溫度”的太保服務(wù)理念。聚力同行，滿足投資者多樣化需求；攜手共贏，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)太保力量。
- 太保資產(chǎn)連續(xù)4年榮獲金牛獎(jiǎng)
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太保資產(chǎn)連續(xù)4年榮獲金牛獎(jiǎng)
四度蟬聯(lián) 再獲金牛獎(jiǎng)
9月6日，由中國證券報(bào)主辦的第四屆中國保險(xiǎn)業(yè)投資金牛獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果揭曉。太保資產(chǎn)榮獲“保險(xiǎn)業(yè)投資金牛獎(jiǎng)”、“保險(xiǎn)業(yè)金融科技應(yīng)用金牛獎(jiǎng)”、“組合類保險(xiǎn)資管產(chǎn)品金牛獎(jiǎng)”（太平洋卓越全利純債產(chǎn)品、卓越財(cái)富股息價(jià)值股票型產(chǎn)品）四項(xiàng)大獎(jiǎng)。
太保資產(chǎn)堅(jiān)守保險(xiǎn)資產(chǎn)管理應(yīng)有的價(jià)值觀和方法論，認(rèn)真審視保險(xiǎn)生態(tài)的新變化，深刻洞察客戶需求，實(shí)現(xiàn)了投研體系的迭代升級(jí)，科技賦能進(jìn)一步加強(qiáng)，綠色轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進(jìn)，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型取得突破，受托管理的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步提升。
公司多措并舉、圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化科技賦能，錨定金融科技能力提升，做好數(shù)字金融大文章。一是，加強(qiáng)數(shù)字能力建設(shè)，以EAST為抓手，體系化建立數(shù)據(jù)治理長效機(jī)制，制定公司級(jí)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)路徑，化解用數(shù)壁壘，積累高質(zhì)量的數(shù)據(jù)資產(chǎn)；二是，堅(jiān)持“工序服從”和“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)全流程“數(shù)字化、場景化、可視化”，提升業(yè)務(wù)運(yùn)行的集約化水平和運(yùn)行效率，提高投資策略執(zhí)行的效能，提升投資業(yè)務(wù)運(yùn)行的效率，優(yōu)化客戶服務(wù)的效果；三是，加強(qiáng)科技風(fēng)險(xiǎn)管控，優(yōu)化信息安全防護(hù)體系，推動(dòng)各項(xiàng)安全措施升級(jí)；四是，推動(dòng)科技自主可控能力建設(shè)，梳理架構(gòu)資產(chǎn)，構(gòu)建安全可控的AI基礎(chǔ)算力和模型，提高研發(fā)過程管理質(zhì)效和科技人才專業(yè)技能培養(yǎng)。截至目前，公司已申報(bào)多項(xiàng)科技專利、獲得多項(xiàng)具有行業(yè)影響力的科技獎(jiǎng)項(xiàng)。
精益產(chǎn)品 持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值
公司以產(chǎn)品為抓手、以客戶需求為導(dǎo)向，積極創(chuàng)新，建立了涵蓋貨幣、固收、混合、權(quán)益、FOF等大類策略及ESG系列產(chǎn)品、權(quán)益主題產(chǎn)品等子策略的完善產(chǎn)品體系，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。卓越財(cái)富股息價(jià)值股票型產(chǎn)品，自2014年成立以來，長期專注于股息價(jià)值策略，應(yīng)用跨周期資產(chǎn)配置體系，深度研究和挖掘，穩(wěn)健地進(jìn)行組合管理，取得了長期穩(wěn)健的優(yōu)異業(yè)績表現(xiàn)。太平洋卓越全利純債產(chǎn)品，堅(jiān)持純債絕對(duì)收益策略，配置與交易思路相結(jié)合，產(chǎn)品基于宏觀利率策略輸出，同時(shí)結(jié)合債券品種性價(jià)比情況，靈活調(diào)整品種倉位和結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品利率品種操作風(fēng)格突出，同時(shí)可擇機(jī)使用利率衍生品工具，策略工具豐富。產(chǎn)品運(yùn)作過程中嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，為客戶創(chuàng)造了良好持有體驗(yàn)和長期穩(wěn)健收益。
同心協(xié)力 攜手穩(wěn)健前行
面向未來，太保資產(chǎn)將再接再厲，從大保險(xiǎn)觀的角度，打造穿越周期的新質(zhì)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理能力，積極培育“大資管”協(xié)同生態(tài)，充分發(fā)揮保險(xiǎn)資金作為耐心資本的優(yōu)勢，圍繞做好“五篇大文章”謀篇布局，實(shí)現(xiàn)“資金-資本-資產(chǎn)”的高效有序循環(huán)，確保公司發(fā)展與新時(shí)代的戰(zhàn)略目標(biāo)的同向奔赴。
- 助力循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，太保資產(chǎn)作為管理人的綠色應(yīng)收補(bǔ)貼款A(yù)BS成功發(fā)行
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助力循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，太保資產(chǎn)作為管理人的綠色應(yīng)收補(bǔ)貼款A(yù)BS成功發(fā)行
7月23日，太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“太保資產(chǎn)”）在上海證券交易所成功發(fā)行“太平洋-河南投資-北京新易應(yīng)收補(bǔ)貼款2024年綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”）。這是太保資產(chǎn)在取得保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司試點(diǎn)開展資產(chǎn)證券化（ABS）及不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）業(yè)務(wù)資質(zhì)以來，首次作為計(jì)劃管理人及簿記管理人在資本市場亮相發(fā)行資產(chǎn)支持證券。
國家“十四五”規(guī)劃指明了循環(huán)經(jīng)濟(jì)助推實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的發(fā)展方向。本專項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人為北京新易資源科技有限公司（以下簡稱"北京新易"），是河南投資集團(tuán)旗下深耕再生資源回收利用領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)。本專項(xiàng)計(jì)劃以北京新易電子廢棄拆解基金補(bǔ)貼款債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模8.61億元，期限7.5年，優(yōu)先級(jí)證券收益率為2.9%。本專項(xiàng)計(jì)劃是河南省國企首單綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，是國企開展綠色金融助推經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)發(fā)展的典型案例，響應(yīng)了國家盤活應(yīng)收補(bǔ)貼資產(chǎn)、控杠桿和降“兩金”的政策要求。
中央金融工作會(huì)議把發(fā)展綠色金融作為“金融五篇大文章”之一，本專項(xiàng)計(jì)劃是太保資產(chǎn)在綠色金融領(lǐng)域的一次深入實(shí)踐。未來，太保資產(chǎn)將繼續(xù)穩(wěn)健推進(jìn)交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，服務(wù)核心客戶需求，有效盤活存量資產(chǎn)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展。
- 蟬聯(lián)介甫獎(jiǎng)｜太保資產(chǎn)喜獲4項(xiàng)榮譽(yù)
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蟬聯(lián)介甫獎(jiǎng)｜太保資產(chǎn)喜獲4項(xiàng)榮譽(yù)
5月22日，由財(cái)視中國主辦的“第十六屆基金與財(cái)富管理·介甫獎(jiǎng)”評(píng)選圓滿落幕，太保資產(chǎn)再獲“優(yōu)秀保險(xiǎn)資管社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”、 “優(yōu)秀投研團(tuán)隊(duì)”、 “優(yōu)秀權(quán)益類保險(xiǎn)資管產(chǎn)品”、 “優(yōu)秀 ESG 保險(xiǎn)資管產(chǎn)品”等四項(xiàng)榮譽(yù)。
服務(wù)民生顯擔(dān)當(dāng)。太保資產(chǎn)多維度踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會(huì)民生，持續(xù)多年參與中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)協(xié)會(huì)的定點(diǎn)幫扶、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，彰顯金融國企的社會(huì)責(zé)任和使命擔(dān)當(dāng)，榮獲“優(yōu)秀保險(xiǎn)資管社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”。公司與云南保山潞江鎮(zhèn)二所學(xué)校建立愛心助學(xué)計(jì)劃，為教育發(fā)展添磚加瓦；幫助修繕烏蘭哈達(dá)蘇木幸福院，提升當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老生活幸福指數(shù)；從產(chǎn)業(yè)助農(nóng)角度切入，連續(xù)多年采購云南保山助農(nóng)咖啡等各類農(nóng)產(chǎn)品，結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)資源特征，助農(nóng)增收、切實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。
深耕產(chǎn)品精專業(yè)。公司立足大資產(chǎn)管理視野，不斷提升精細(xì)化、專業(yè)化、數(shù)智化經(jīng)營能力，提供豐富的產(chǎn)品方案，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。本次獲評(píng)“優(yōu)秀權(quán)益類保險(xiǎn)資管產(chǎn)品”的卓越財(cái)富股息價(jià)值股票型產(chǎn)品，10年精耕細(xì)作，產(chǎn)品以股息策略為核心，是公司投研能力全面輸出、核心優(yōu)勢策略產(chǎn)品化的優(yōu)秀成果。
綠色金融促發(fā)展。太保資產(chǎn)始終堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，公司結(jié)合太保集團(tuán)ESG戰(zhàn)略規(guī)劃，持續(xù)推進(jìn)綠色金融發(fā)展，不斷加大對(duì)綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等行業(yè)和領(lǐng)域的支持，公司綠色金融投資規(guī)模提升并逐年遞增。太平洋卓越ESG債券精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品基于太保ESG評(píng)價(jià)體系，從環(huán)境績效、社會(huì)責(zé)任、公司治理三個(gè)維度精選ESG特征突出的債券資產(chǎn)進(jìn)行投資，努力為客戶提供長期穩(wěn)健投資收益，獲評(píng)“優(yōu)秀ESG保險(xiǎn)資管產(chǎn)品”。在長期實(shí)踐中，公司固定收益部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)長期服務(wù)保險(xiǎn)資金經(jīng)驗(yàn)、深刻理解保險(xiǎn)投資理念的優(yōu)勢，堅(jiān)持資產(chǎn)負(fù)債匹配理念，形成了豐富的策略和產(chǎn)品體系，服務(wù)內(nèi)外部客戶，力求為客戶獲取持續(xù)穩(wěn)定、穿越周期的收益，獲評(píng)“優(yōu)秀投研團(tuán)隊(duì)”。
太保資產(chǎn)將繼續(xù)堅(jiān)持精細(xì)化管理，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)金融強(qiáng)國建設(shè)，致力成為為客戶和社會(huì)創(chuàng)造可持續(xù)價(jià)值的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。
- 太保資產(chǎn)助力內(nèi)蒙烏蘭哈達(dá)蘇木鄉(xiāng)村振興事業(yè)
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太保資產(chǎn)助力內(nèi)蒙烏蘭哈達(dá)蘇木鄉(xiāng)村振興事業(yè)
近日，內(nèi)蒙古察哈爾右翼后旗人民政府致函太保資產(chǎn)，感謝公司幫助“烏蘭哈達(dá)蘇木幸福院修繕”項(xiàng)目解決資金缺口，打造宜居養(yǎng)老服務(wù)，推進(jìn)內(nèi)蒙烏蘭哈達(dá)蘇木定點(diǎn)幫扶工作。
自2019年起，太保資產(chǎn)連續(xù)五年參與內(nèi)蒙察哈爾右翼后旗烏蘭哈達(dá)蘇木鄉(xiāng)村振興及公益事業(yè)，助力建造蘑菇大棚、鄉(xiāng)村公路等。2023年太保資產(chǎn)幫助“烏蘭哈達(dá)蘇木幸福院修繕”項(xiàng)目填補(bǔ)資金空缺，支持當(dāng)?shù)匦腋Ｔ盒腋Ｊ程眯蘅樃脑?，提升?dāng)?shù)乩夏耆后w的獲得感和幸福感。
太保資產(chǎn)積極踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會(huì)民生的理念，持續(xù)參與中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)協(xié)會(huì)、太保集團(tuán)的鄉(xiāng)村振興和社會(huì)公益項(xiàng)目，除內(nèi)蒙察哈爾右翼后旗烏蘭哈達(dá)蘇木鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目外，還助力云南等地鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與三江源中國太保公益林項(xiàng)目，在云南、貴州等地建立愛心助學(xué)計(jì)劃。
未來，太保資產(chǎn)將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢，以金融為紐帶，凝聚金融智慧，助力美好生活，傳遞太保溫度。
- 太保資產(chǎn)榮獲“年度金牌保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司”獎(jiǎng)項(xiàng)
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太保資產(chǎn)榮獲“年度金牌保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司”獎(jiǎng)項(xiàng)
1月19日，第十四屆“金貔貅獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮在北京隆重舉行，太保資產(chǎn)榮獲“年度金牌保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司”獎(jiǎng)。
太保資產(chǎn)立足大資產(chǎn)管理視野，堅(jiān)持“價(jià)值投資、長期投資、穩(wěn)健投資、責(zé)任投資”理念，堅(jiān)持“市場化、產(chǎn)品化、體系化”的發(fā)展方向，持續(xù)深化專業(yè)定位，不斷拓寬服務(wù)邊界，積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，為滿足多層次、多樣化的金融需求提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
未來，太保資產(chǎn)將堅(jiān)定不移服務(wù)國家戰(zhàn)略，持續(xù)提升專業(yè)能力，為推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)金融強(qiáng)國貢獻(xiàn)太保力量。
